Le Serment du Patrimoine
Construisons ensemble un patrimoine durable, humain et éclairé.
Chez Serpat Conseils, chaque client mérite un accompagnement sur-mesure, quels que soient ses revenus. Ma mission ? Vous aider à comprendre, structurer et protéger votre avenir financier.
Qui suis-je ?
Axel Jean-Pierre
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant – Fondateur de Serpat Conseils
Ancien sportif de haut niveau, j’ai débuté ma carrière dans un univers où la performance était une question de survie : le golf professionnel. J’y ai appris la rigueur, l’adaptabilité et la persévérance.
Par la suite, j’ai fait mes armes dans l’investissement immobilier, avec des résultats constants en tête de classement, mais aussi une frustration croissante : celle de ne pas pouvoir répondre à toutes les problématiques patrimoniales de mes clients.
C’est cette envie de proposer un accompagnement plus global, plus stratégique, et plus humain qui m’a conduit à créer Serpat Conseils.
Aujourd’hui, je suis consultant indépendant en gestion de patrimoine, affilié à un grand groupe international. Cette alliance me permet de rester libre dans mes recommandations, tout en accédant à des solutions performantes souvent réservées aux professionnels, et de m’appuyer sur une équipe d’experts pour rester à jour dans un environnement fiscal et économique en constante évolution.
Ma philosophie est simple :
👉 Je préfère accompagner une vingtaine de clients par an, sur le long terme, plutôt que de traiter 200 dossiers à la chaîne.
👉 Je construis une relation de confiance durable, fondée sur l’écoute, la pédagogie et la transparence.
👉 Je m’adapte au rythme de mes clients, à leurs objectifs, et à leur réalité.
Mon rôle ? Vous permettre de prendre des décisions éclairées, alignées avec vos projets de vie, en toute sérénité.
20
Nouveaux clients /an
8
Années d'Expérience
4
Formations de consultants /an
Ce que je fais pour vous
Un accompagnement complet pour toutes les étapes de votre vie
🛠️ Création et sécurisation de patrimoine
🧓 Préparation à la retraite
📉 Optimisation fiscale intelligente
🧬 Transmission et protection familiale
Et bien plus encore :
📚 Éducation financière : apprendre à déclarer ses impôts, gérer ses investissements ou comprendre son contrat d’assurance.
🤝 Formation et accompagnement de consultants : vous rêvez de devenir CGP ? Je vous forme, quel que soit votre niveau d'études.
Ma vision du métier
La gestion de patrimoine ne doit pas être un luxe.
Elle est un droit, et surtout un devoir envers vous-même et ceux que vous aimez.
Chez Serpat Conseils, pas de jargon inutile.
Des explications claires, des solutions concrètes, et surtout :
Des actions alignées avec vos objectifs et vos valeurs.
Pour qui ?
Vous êtes au bon endroit si :
Vous pensez que “patrimoine” ne rime pas qu’avec “richesse”
Vous souhaitez prendre votre avenir en main
Vous avez besoin de comprendre pour avancer sereinement
Vous voulez être accompagné
Témoignages
Quelques mots de ceux que j’ai accompagnés
Alex
DUKE
Axel est bienveillant et surtout à l'écoute.
Il a su me guider et s'adapter pour m'aider à épargner.
Un réel allié pour toutes questions liées à la fiscalité ou aux lois qui nous régissent.
Très heureux d'avancer avec lui.
Genevieve MORALES
Mr Jean Pierre est tout d'abord à l'écoute ; une écoute attentive, patiente et accueillante.
Ses conseils dans plusieurs domaines ,gestion du patrimoine ,immobilier ,préparation à la retraite m'ont été apportés avec pedagogie et précision.
Dans l' avancée du projet, il a été très réactif et toujours présent, facilitant toutes les étapes et proposant de soulager les démarches "administratives " le plus possible.
C'est avec confiance que je continuerai à le consulter
Benjamin
Cauliez
Axel a été très réactif, pédagogue et très disponible pour mon premier projet de placement. Les conseils étaient très clairs, les réponses aux questions posées elles aussi.
Quant aux premiers résultats des placements ils sont très encourageants, j'en suis satisfait.
Merci pour la disponibilité et les conseils, je n'hésiterai pas à faire appel à lui pour mes prochains projets, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Prendre contact
Téléphone: +33(0) 6 62 72 02 43
Courriel: axel@serpatconseils.com
Adresse: 8 rue Pasteille 31130 Flourens
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