Dernière mise à jour : juin 2025
Responsable du traitement
Axel Jean-Pierre - Serpat Conseils
8 rue Pasteille, 31130 Flourens
Email : serpatconseils@outlook.fr
Téléphone : +33 (0)6 62 72 02 43
Données collectées
Via le site
Le site ne dispose d'aucun formulaire de contact. Aucune donnée personnelle n'est collectée directement.
Via Calendly
La prise de rendez-vous est gérée par Calendly (Calendly LLC, Atlanta, GA, Etats-Unis). Les données renseignées sont soumises à leur politique : calendly.com/privacy.
Dans le cadre de l'accompagnement
Les données suivantes peuvent être collectées : identité, coordonnées, situation familiale et professionnelle, situation patrimoniale, fiscale et financière, objectifs. Elles ne sont jamais cédées à des tiers à des fins commerciales.
Finalités et base légale
- Exécution du service - réalisation du bilan patrimonial et suivi des stratégies (base légale : exécution d'un contrat)
- Obligations réglementaires - conformité aux obligations CIF, MOBSP et MIA (base légale : obligation légale)
- Communication - informations liées à votre accompagnement (base légale : intérêt légitime)
Durée de conservation
- 5 ans à compter de la fin de la relation (obligations anti-blanchiment)
- 10 ans pour les documents comptables
- 5 ans pour les conseils en investissements financiers (obligation CIF)
Vos droits
Conformément au RGPD, vous disposez des droits d'accès, rectification, effacement, portabilité, opposition et limitation. Pour les exercer : serpatconseils@outlook.fr.
Recours possible auprès de la CNIL : www.cnil.fr
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